華潤(rùn)置地或抽水逾百億 中資地產(chǎn)股頻增發(fā)

最后更新:2015-05-14 23:51:18來源:第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)

  華潤(rùn)置地?cái)M透過先舊后新的方式,增發(fā)3.8億股,集資額為95.95億至97.47億港元。

  盡管市場(chǎng)經(jīng)歷幾輪調(diào)整,卻絲毫不阻擋內(nèi)房股近日猶如破竹的牛勢(shì),多家內(nèi)房股在5月都曾創(chuàng)下新高,不少內(nèi)地房企迅速反應(yīng),趁市場(chǎng)暢旺時(shí)增發(fā)集資,以改善其現(xiàn)金流情況。

  內(nèi)房股頻頻增發(fā)

  根據(jù)《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》獲得的銷售文件,華潤(rùn)置地(1109.HK)擬透過先舊后新的方式,以每股25.25港元至25.65港元的價(jià)格區(qū)間,增發(fā)3.8億股,集資額為95.95億至97.47億港元,而增發(fā)價(jià)格較停牌前27.15港元有5.5%至7%的折讓,認(rèn)購(gòu)方僅限機(jī)構(gòu)投資者和專業(yè)投資者,而認(rèn)購(gòu)方有90天禁售期。

  而有消息稱,由于此次市場(chǎng)反應(yīng)不俗,華潤(rùn)置地的增發(fā)股份可能由3.8億股增加到4億股,但由于大部分投資者都以增發(fā)價(jià)下限或接近下限的區(qū)間投標(biāo),所以此次增發(fā)價(jià)格可能最終以25.25港元定價(jià),集資額可高達(dá)101億港元。

  銷售文件稱,此次華潤(rùn)置地的增發(fā)集資所得,將用于未來收購(gòu)增加土地儲(chǔ)備、未來發(fā)展成本及一般營(yíng)運(yùn)資金,配售代理為中金、摩根士丹利、摩根大通、中銀國(guó)際。華潤(rùn)置地于5月12日早上9點(diǎn)開始停牌,停牌前收?qǐng)?bào)27.15港元。

  除了華潤(rùn)置地外,消息稱,禹洲地產(chǎn)(01628.HK)也正在籌備增發(fā)集資事宜,據(jù)銷售文件稱,禹洲地產(chǎn)透過華泰金融及海通國(guó)際,以每股2.2至2.3港元的價(jià)格,增發(fā)3.6億新股,集資額達(dá)7.92億至8.28億港元,增發(fā)價(jià)格較5月12日收市價(jià)2.51港元,有8.4%至12.4%的折讓。禹洲地產(chǎn)此次的集資所得,將用于強(qiáng)化股本及增強(qiáng)市場(chǎng)地位,認(rèn)購(gòu)方將有90天禁售期。

  此次增發(fā)潮的頭炮,是由復(fù)星國(guó)際(00656.HK)5月12日早上率先打響的,公司以每股20港元的價(jià)格,較前一交易日折讓4.53%,以先舊后新的方式增發(fā)4.65億股,集資93億港元,用于一般公司資金用途,還包括保險(xiǎn)業(yè)并購(gòu)。

  增發(fā)都是香餑餑

  盡管香港市場(chǎng)投資者并不喜歡公司一直增發(fā)股份,但此時(shí)市場(chǎng)暢旺,很多投資者還是搶著認(rèn)購(gòu)。

  而消息稱,華潤(rùn)置地的增發(fā)股份也獲得了不俗的反響,大部分投資者都已經(jīng)投標(biāo),盡管都是以下限或接近下限認(rèn)購(gòu),但對(duì)股份的需求量都很大,所以才將增發(fā)股數(shù)由3.8億股加碼到4億股。

  香港資深投資銀行家溫天納對(duì)《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》稱,最近不管是香港的一級(jí)市場(chǎng)還是二級(jí)市場(chǎng)氣氛都非常理想,加上增發(fā)的企業(yè)價(jià)格上都有一定的競(jìng)爭(zhēng)力,所以復(fù)星國(guó)際和華潤(rùn)置地的股份都在市場(chǎng)上很有吸引力。

  此外,溫天納稱,由于降息對(duì)內(nèi)房股屬于利好消息,這類股份的需求也變得尤其旺盛,尤其是內(nèi)地的資金也開始追捧內(nèi)房股,也是此次增發(fā)備受追捧的原因之一。

  不過,5月12日所有內(nèi)房股表現(xiàn)都不盡如人意,以中海外(00688.HK)為龍頭的內(nèi)房股齊齊跳水,中海外收?qǐng)?bào)29.5港元,全日跌近4%,是表現(xiàn)最差的藍(lán)籌股,恒大地產(chǎn)(03333.HK)跌近7%,收?qǐng)?bào)6.53港元。