浙江壞賬風(fēng)險(xiǎn)發(fā)酵銀行業(yè)成重災(zāi)區(qū),因壞賬計(jì)提大增,一國有大行的浙江分行目前為止只完成全年凈利潤目標(biāo)的10%。
據(jù)外媒援引消息人士稱,中國銀行浙江分行由于不良貸款快速增加,今年凈利潤大幅下滑,中行行長陳四清要求上半年浙江分行必須完成利潤目標(biāo)的50%,而目前只完成了計(jì)劃的10%。
外媒稱,中國銀行浙江省分行上半年的凈利潤目標(biāo)為6億元。消息人士稱,中行浙江省分行上半年撥備前凈利潤有10多億元,但今年以來不良貸款快速上升,貸款減值準(zhǔn)備大額增提,令利潤大幅下滑,與時(shí)間進(jìn)度差距巨大。
此前公布的財(cái)報(bào)顯示,中國五大國有銀行今年一季度凈利潤增速集體跌破2%,壞賬率全體上升,均在1%以上。農(nóng)業(yè)銀行不良貸款率達(dá)到1.65%,較年初增長0.11個(gè)百分點(diǎn);工行不良貸款率上升0.16個(gè)百分點(diǎn)至1.29%;交行、中行、建行不良貸款率均在1.3%左右。
浙江省銀行業(yè)的壞賬問題在全國來看尤為嚴(yán)重。
浙江銀監(jiān)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,今年一季度全省銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不良貸款余額和不良貸款率上升。截至3月末,本外幣不良貸款余額1564億元,比年初增加166.6億元;不良貸款率2.13%,比年初提高0.17個(gè)百分點(diǎn)。
而浙江省城商行年報(bào)顯示,多家城商行甚至出現(xiàn)了凈利潤大幅負(fù)增長的情況。
包括紹興銀行、金華銀行、溫州銀行、杭州銀行在內(nèi)的多家銀行2014年的凈利潤凈利潤較上年同比增幅分別為-20.85%、-10.73%、-8.36%、-7.57%。
除了息差業(yè)務(wù)利潤縮窄以外,吞噬銀行利潤的正是資產(chǎn)質(zhì)量的不斷惡化。
以溫州銀行和杭州銀行為例。據(jù)《21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道》整理統(tǒng)計(jì),溫州銀行和杭州銀行在2014年撥備前的利潤實(shí)際上仍為正增長。
2014年溫州銀行實(shí)現(xiàn)撥備前利潤17.08億元,比上年增加了3.03億元。但溫州銀行2014年資產(chǎn)減值損失8.45億元,較2013年的4.6億大幅增加了83.7%,擠壓了利潤空間。同時(shí),溫州銀行經(jīng)營成本也有所下降,2014年末該行成本收入比率為37.87%,同比下降3.85個(gè)百分點(diǎn)。
溫州銀行2014年年報(bào)顯示,該行2014年實(shí)現(xiàn)凈利潤6.46億元,比2013年的7.05億元同比減少了0.59億元,同比下降了8.36%。溫州銀行2014年末總資產(chǎn)為1262.83億元,比年初增加222.23億元,同比增長21.36%。全年主營業(yè)務(wù)收入31.78億元,同比增長14.8%。
而杭州銀行2014年撥備前的利潤總額也是正增長,2014年撥備前其利潤總額為67.39億元,較上年增加9.43億元,增長了16.3%。杭州銀行2014年計(jì)提撥備24.46億元,而2013年計(jì)提撥備額度只有10.24億元,2014年多計(jì)提了14.22億元,計(jì)提額度增長了一倍有余。
此外,壞賬在增長的同時(shí)有大量問題或許還沒暴露出來,由于部分不良貸款被展期或挪至表外,中國銀行業(yè)的不良貸款率很難評(píng)估。
評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)惠譽(yù)表示,在處理不良資產(chǎn)方面,中國的資產(chǎn)管理公司在銀行體系之外正在扮演越來越重要的角色。這些資產(chǎn)管理公司直接從借方手中買入資產(chǎn),所以不良資產(chǎn)往往被挪至表外而沒有得到體現(xiàn)。而監(jiān)管部門的克制也推遲了對(duì)不良資產(chǎn)的識(shí)別。
這些特征會(huì)掩蓋了銀行業(yè)不良貸款的真實(shí)水平,進(jìn)一步降低了金融系統(tǒng)中債務(wù)問題的透明度。民生證券銀行分析師鄒恒超預(yù)計(jì),今年壞債會(huì)全面增加。數(shù)據(jù)體現(xiàn)的不良貸款率水平已經(jīng)很高了,但如果將被挪至表外的不良資產(chǎn)納入統(tǒng)計(jì),中國銀行業(yè)的不良貸款真實(shí)水平可能還要高。惠譽(yù)在研報(bào)中表示,估計(jì)信貸總額中有38%沒有走傳統(tǒng)銀行貸款渠道。
不過國金證券此前在一份研報(bào)中認(rèn)為,浙江不良重災(zāi)區(qū)的不良暴露可能已經(jīng)進(jìn)入尾聲。
國金證券稱在本輪周期中,浙江地區(qū)銀行業(yè)的資產(chǎn)質(zhì)量問題在全國范圍內(nèi)率先爆發(fā),至今已有3-4年。作為上市銀行中浙江地區(qū)資產(chǎn)規(guī)模占比最高、風(fēng)險(xiǎn)敞口最大的唯一樣本,寧波銀行的資產(chǎn)質(zhì)量回升表現(xiàn)預(yù)示著當(dāng)前中國資產(chǎn)質(zhì)量問題的重災(zāi)區(qū)浙江地區(qū)的不良暴露可能已進(jìn)入尾聲。 3-4年前存量不良資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)暴露已經(jīng)完畢,而近3-4年來新發(fā)放的貸款的風(fēng)險(xiǎn)管控非常嚴(yán)格,這一不良暴露“新老劃斷”時(shí)點(diǎn)漸行漸近。